Un CRM para seguros es un software que te permite administrar la información de tus clientes. Elimina la necesidad de manualmente importar información, la necesidad de documentación física, y optimiza el trabajo de los agentes.
Permite a las aseguradoras automatizar y asignar tareas a las personas correctas, organizar sus potenciales clientes y administrar numerosas pólizas en un mismo lugar.
Existen numerosos beneficios de implementar un CRM, acá listamos los mas importantes:
- Mayor productividad y eficiencia de tu equipo de ventas
- Administración de ventas y potenciales clientes
- Incrementar satisfacción del cliente
- Aumentar ventas e ingresos
Si quieres conocer estas soluciones en más detalle, siga leyendo:
1. Zoho
Zoho ofrece una visión integral de todas las interacciones que tu equipo ha tenido con clientes y posibles clientes en la industria de seguros. El sistema proporciona una comunicación omnicanal que permite a tu equipo comercial interactuar a través de correo electrónico, teléfono, chat y redes sociales.
La plataforma de Zoho CRM presenta una interfaz intuitiva y fácil de usar, lo que facilita su personalización según tus necesidades. Además, ofrece un asistente de ventas basado en inteligencia artificial, integraciones con otras plataformas y una aplicación móvil.
Precio: Desde US$18 a US$55 por mes/usuario
2. Avant2
Avant2 proporciona una gestión integral de tu cartera de clientes en la industria de seguros. Ofrece seguimiento cualificado para tener un conocimiento detallado de la posición de cada cliente y facilita la creación de oportunidades personalizadas para anticiparse a sus necesidades. Además, incorpora un control de ventas que ayuda a identificar posibilidades de upselling y cross-selling.
En resumen, Avant2 optimiza la eficiencia de los corredores de seguros, permitiéndoles mejorar sus operaciones de multicotización.
Precio: Sin información publica
3. Foliume
Foliume es un software de gestión de cartera diseñado para aumentar tu ratio póliza-cliente. Incorpora un algoritmo de inteligencia artificial que identifica la mejor acción para cada cliente, ya sea una oportunidad de venta cruzada o una acción para prevenir la fuga. Estas acciones se presentan en un CRM con recordatorios, vencimientos registrados y seguimiento de llamadas.
También es compatible con otros CRM, integrando estas oportunidades en el sistema actual de la correduría o agencia.
4. Forcemanager
Forcemanager es ideal para pequeñas o medianas empresas de seguros que tengan al menos cinco comerciales. Permite una visualización centralizada de todas las oportunidades de negocio, gestionar objetivos tanto individuales como colectivos, y un análisis comercial para la continua mejora.
Entre sus ofertas se incluyen una aplicación movil, pipelines personalizados a tu empresa, asistente inteligente con IA, acelerador de ventas con objetivos de actividad y ventas, analitica comercial e integraciones con numerosas plataformas.
Precio: Entre €14,50 y €42,50 por usuario/mes
5. ODOO
ODOO es una plataforma que ofrece un CRM open source para el seguimiento de leads, cierre de oportunidades y la generación de pronósticos precisos de resultados. Permite programar actividades como llamadas, reuniones o cotizaciones para automatizar tu proceso de ventas, al mismo tiempo que proporciona resúmenes en tiempo real para evaluar tu rendimiento y alcanzar tus objetivos mensuales.
El CRM de ventas se integra completamente con todas las demás aplicaciones de ODOO, lo que permite una gestión integral de todas las áreas de tu negocio. Esto te brinda la capacidad de relacionar los esfuerzos de ventas con operaciones, finanzas, marketing y desarrollo.
Precio: Gratis para la primer aplicación
6. Salesforce
Salesforce es una empresa tecnológica estadounidense de gestión de relaciones con el cliente que ofrece un potente CRM llamado Customer360. Esta plataforma te guía a lo largo de todo el trayecto del cliente, desde la conversión de leads a la retención de clientes post la venta.
Salesforce brinda soluciones diseñadas para empresas de diversos tamaños y abarca numerosas industrias. Entre estas oferta tiene una solución CRM especializada para la industria de seguros, que permite ofrecer un servicio altamente personalizado que satisface las demandas de los asegurados.
Precio: Entre €25 y €330 por usuario/mes
Conclusión
En el mercado existen numerosas opciones de CRM que pueden potenciar tu negocio y mejorar la gestión comercial de tu empresa. Para encontrar la opción más adecuada a tus necesidades, te recomendamos investigar las diferentes ofertas y seleccionar la que mejor se adapte a tus requerimientos.
En Foliume, ofrecemos un software diseñado para aumentar los ingresos de cada cliente a través de la prevención de la fuga y el fomento de la venta cruzada. Nuestro software es compatible e integrable con cualquier CRM que utilice tu empresa. Te invitamos a agendar una llamada exploratioria aqui.
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